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2018年生物医药行业年度策略报告:医药行业新周期开启 创新引领 基层驱动

    2017回顾:触底回升,格局重塑。2017年年初以来,截止到12月8日,医药板块整体上涨0.19%,而同期沪深300指数上涨22.85%,医药行业跑输22.66个百分点。在各子领域中,受到鼓励创新、一致性评价等政策的刺激,化学制剂和生物制品板块表现突出,分别录得10.64%和9.77%的涨幅。经过了2年左右的估值修整,医药板块TTM市盈率已经下降到35倍左右,2017年、2018年预测PE为34、29倍,进入历史相对偏低的位置。尤其是连续两年跑输沪深300之后,医药相对于全部A股的估值溢价率下降到96%,接近历史最低水平。
    行业回暖,配置医药的绝佳时机已经来临。2017年医药板块大幅跑输沪深300,市场已经充分反映了降价控费的预期,但我们觉察到,2017行业增速已经明显触底回升,一方面医保控费趋于精细化,另一方面新一轮招标已经基本执行完毕,药品价格趋于稳定,因此我们不必过于担心行业负面政策的影响。
    创新为先,中国医药行业迎来创新的美好时代。我们认为,与过去相比,无论是扶持政策、人才支持、研发投入以及医保配套等方面,我国医药行业都开始具备自主创新的土壤,未来会有越来越多的优秀的创新品种问世和研发企业崛起,而研发创新将成为引领行业前行和重构行业格局的关键因素。未来有潜力的创新技术方向可以分为CAR-T技术、单克隆抗体、小分子靶向药以及靶向药物伴随诊断等几大领域,建议关注复星医药、安科生物、恒瑞医药、贝达药业、科伦药业、艾德生物、智飞生物、东诚药业等。
    终端格局重构和进口替代进行时。分级诊疗政策的推进,基层医疗市场的崛起,对行业将构成持续深远的影响。显著的受益方向包括第三方检验、POCT诊断试剂以及具有强大基层推广能力的制药企业。在市场竞争方面,虽然进口替代的进程一直在持续,但是从大部分品种的市场格局来看,未来仍然有巨大的替代空间,尤其是一些慢性病、老年病用药的渠道下沉至基层后,具备强大基层渠道销售能力的优质仿制药企业有望进一步加快进口替代的步伐。建议关注迪安诊断、华东医药、振东制药、基蛋生物等公司。
    风险提示:系统风险,行业政策风险,估值风险。

军工周观点:地缘政治风险增加 关注业绩优异的整机厂与低估值龙头

    本周(2018.09.24-2018.09.30)上证综指上涨0.85%,中证军工指数下跌0.68%,报收7390.68点,相对沪深300指数下跌0.98个百分点,相对创业板指数下跌0.72个百分点,较8月6日低点上涨10.06%,重点个股中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机、航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器、四创电子、国睿科技、航天长峰,分别较8月低点上涨:11.52%、20.86%、14.21%、22.48%、9.26%、19.90%、22.27%、14.97%、18.84%、28.74%、7.80%、4.34%。中证军工指数成份股中涨幅前五为:太极股份(4.83%)、中航沈飞(2.81%)、高德红外(2.27%)、航天电器(1.78%)、中直股份(1.48%);跌幅前五为:广哈通信(-11.53%)、东土科技(-10.18%)、全信股份(-6.77%)、中国应急(-6.50%)、晨曦航空(-6.40%)。
    军工板块估值具有上行潜力:当前方正军工板块机构持仓整体处于历史低位,军工板块估值65X,较最高估值水平下跌69%,处于近三年最低位;主要公司备考PE分别为24X(25%配套融资)、30X(50%配套融资),备考估值亦处于合理区间低位。
    当前行业核心观点
    台海南海风波不断,地缘政治风险增加或催化板块情绪。据法新社9月26日报道,美国五角大楼发言人指出美国B-52轰炸机于当周飞过了“南海的国际空域”并参与了美日在东海的常规联合演习。中国国防部与外交部发言人均于27日回应表示坚决反对挑衅行为。另据人民日报,10月2日,中国国防部发言人就9月30日美国“迪凯特”号驱逐舰未经允许擅自进入南沙群岛有关岛礁邻近海域,被中国海军依法予以警告驱离一事发表讲话,表示中国坚决反对有关国家打着“航行和飞越自由”旗号,损害沿岸国主权和安全,危害地区和平稳定。美方联合周边国家在中国周边地区的不断挑衅行为反映了美国在军事上对中国的战略孤立和遏制,是中美核心利益一定程度上不可调和性的体现之一。据参考消息援引CNN当地时间10月3日的报道,美海军提案建议美国太平洋舰队在11月开展为期一周的系列行动,包括在中国南海和台海领海附近派出船只和飞机开展“航行自由”行动。提案表明未来一段时间内,美方的挑衅行为或将继续。面对美国新一轮对台军售案的核准和上述军事挑衅行为,中方在发出强烈抗议的同时也通过向美方提出严正交涉、依法驱离美国导弹驱逐舰等实际行动传达了中国维护自身国家安全和稳定的坚定立场。地缘政治局势一波三折凸显其发展趋势的非线性化,建议投资者深化“中美对抗长期深入演进”的意识,关注超预期的地缘政治事件可能带来的板块催化作用。
    美国最新军事禁运对中国国防工业体系或有一定影响,但有充分理由认为不应当去高估该影响。2018年8月1日,美国商务部表示,在原有《出口管理条例》基础上,对以航天科工、中国电科下属的研究所及分支机构为主的中国44个企业的出口、再出口、以及国内转卖行为都进行禁止。尽管最近美国军事禁运会带来一些可控范围内的各类成本上升与极少数配套的转换难度,但是应当看到的是中国武器装备技术体系与美国基本不同源,经过长期自主研发和创新历程,中国核心武器装备已经实现自主可控,绝大部分重要配套与部件也有极高的国产化率,对军事禁运中国也早已有应对预案并在实践中已经执行,中国国防军工体系仍将会运转良好。社会应当客观与理性看待本次美国对华军工企业禁运的影响。从短期看,最近军事禁运或会带来寻找合适替代供应商的时间成本增加、后期新配件测试费用及研发成本提升等问题,从而导致部分装备制造成本提高;极少数型号设计、研制及定型可能会受部分高性能零配件、关键研制平台和工具等获得受限影响导致短期和极小范围内制造难度增大。但需要看到更大的图景是,中国已在美欧等西方国家长期禁运期中摸索出属于自己的健全且强大的国防工业研发制造体系,军工电子、航天领域中国自主可控率已经极高。长期来看,最近禁运必将刺激国家加大在中国强军大背景下国防研发与制造的投入,加速国防工业改革进程。此外,国家层面对军事禁运历来已有应对政策并在实际执行层面施行严格的自主可控审查政策,且一旦此类事件发生,预备反馈机制也将积极应对军事禁运;此次出口限制与中兴被列入的“拒绝交易对象清单”性质完全不同,无须将两者在影响上“划为一线”。具体请参见我们的报告《塞上军章·自主可控专题之二:美军事禁运影响勿高估,莫为浮云遮望眼》。
    多家军工企业入选“双百行动”,顶层政策设计有望加速推进军工企业混改。8月10日,国务院国有企业改革领导小组办公室在国企改革“双百行动”信息化工作平台公布了“双百企业(百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业)”的名单,军工央企集团下属企业入选35家。“双百行动”是之前国企改革“1+N”方案、“十项改革试点”等政策基础上的进一步推进,促进国企改革向综合性方案的深化;其规模远大于之前三批混改,扩大了改革的影响广度和层级。“双百行动”有望从顶层设计角度加速军工领域改革深化铺开。当前,军工领域以股权激励为代表的改革措施已经取得实质性的进展,如中航沈飞、中航电测、四维图新等军工上市公司已经着手实施股权激励。其中,2018年5月,中航沈飞作为首家发布限制性股票长期激励计划的总装企业尤为有代表性,其具备的较强示范效应有望带动其他军工集团的跟进。军工企业混合所有制改革的实质性推进,不仅可以充分调动管理层与核心员工积极性,有利于长远发展,更可以与军品定价机制改革、装备竞争性采购机制改革相结合,三位一体地促进军工企业净利润回归高端装备制造和大国重器应有水平。“双百行动”工作方案提出,除在股权多元化和混合所有制改革方面率先实现突破之外,还应在健全治理结构、完善市场化经营机制、健全激励约束机制等方面率先突破。我们认为,“双百行动”可有效促进军工领域的混合所有制改革内容多样化、进程加速化,助力混改在完善现代企业制度、转换经营机制、提高企业运营效率等方面进一步取得实质性突破,推动军工企业长期持续向好发展。
    军工集团资产证券化正加速推进:中航工业拟打造航空机载系统龙头,康拓红外拟注入航天五院资产。中航电子及中航机电于6月9日发布公告称:两公司股东中航航空电子系统有限公司拟与中航机电系统有限公司进行整合,组建航空机载系统公司。我们认为,本次整合将有利于加快实现集团内部航空电子及机电系统相关资产的重新梳理,使得公司在整合后成长为可对标美国霍尼韦尔公司的国内唯一生产机载系统的平台型公司。当前,中航工业集团正积极推进资本运作,计划到2020年实现三个“70%”的目标,即军民融合产业收入占比达到70%,军品一般制造能力社会化配套率达到70%,集团公司资产证券化率达到70%。此次整合有望推动机载系统公司体外雷电所(607所)、光电所(613所)、中国航空救生研究所(610所)等较大体量优质资产的注入。与此同时,航天科技集团资产证券化亦正在加速推进:2018年5月29日,康拓红外公告拟发行股份购买航天五院502研究所全资涉军资产轩宇空间和轩宇智能股权。我们认为:国家推进科研院所中优质军工资产注入到上市公司体内一直是一个大的方向(维持历来周报观点),前期兵器装备集团自动化研究所改制已获批,军工科研院所改制已经实质破局,考虑军工院所改制与资产注入之间具备相关度联想空间,2018有望成为军工资产证券化关键之年。因此,市场或有望选择背靠大利润体量优质科研院所、具备唯一性资产整合平台的上市公司进行操作;风险偏好较为良好时,具有院所改制和资产注入类概念的标的市场将有望从看标的的内生估值转向看它的备考估值。我们持续看好体量巨大的军工集团核心资产注入到已被确立地位的上市平台。
    投资建议:考虑到军工基本面持续向好,院所改制与总装企业股权激励破局,军工资产注入等加速推进,我们推荐关注的标的有:四大整机厂:中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机;各级配套:航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器;院所改制:四创电子、国睿科技;对地缘政治冲突与院所改制反应弹性大的:航天长峰。
    军工行业持续稳健的增长对行业估值构成有力支撑,整机厂重点关注全年业绩有望超预期的中航沈飞、中航飞机;部分业绩持续稳健增长且估值较低的标的,如四创电子(2018动态PE31倍)、航天电器(2018动态PE33倍)、中航光电(2018动态PE37倍)、中航机电(2018动态PE35倍)、内蒙一机(2018动态PE39倍)等,可逐步加大配置力度。
    风险提示:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低于预期,军工领域院所改制与混改进度慢于预期,市场风险偏好持续下行等。

保税科技(600794):上半年预盈2600万元 同比扭亏



    保税科技(600794)7月25日晚间公告,预计今年上半年度实现的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,预计净利润为2600万元左右。其中,子公司张家港保税区长江国际港务有限公司本期实现净利润3200万元左右,较去年同期增加约1800万元。

兴业科技(002674)2019年上半年盈利6934万 同比增长106%



    挖贝网7月23日,兴业科技(002674)2019年上半年公司实现营业收入700,130,289.09元,对比去年同期下降9.64%;实现归属于上市公司股东的净利润69,336,174.88元,对比去年同期增长105.69%。
    公司主动放弃部分低利润产品订单,通过技术研发增加产品附加值;经营活动产生的现金流量净额-139,001,928.95元,对比去年减少-193.17%,主要是报告期内公司采购皮料增加,支付原料采购货款增加所致。
    资料显示,公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售,生产线涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程。公司的上游为畜牧业和皮革化工行业,下游对应于汽车行业、家具行业、皮革服饰行业、皮具箱包行业等。

正海磁材(300224)跌6.7%



    正海磁材跌6.7%,实控人之一致人拟减持公司1.9527%股份。

南方轴承(002553)"一"字涨停

  昨日,南方轴承以"一"字涨停板的强劲走势结束全天交易。收于6.68元,上涨10.05%。Wind数据显示,昨日该股全天成交865.93万元,换手率为0.59%。
  7月2日晚间,南方轴承发布公告称,为提升公司的综合竞争能力和盈利能力,实现长期、快速和优质的增长,公司拟人民币1亿元全资设立子公司,并持有其100%股权。子公司设立后,将主要与大型国有金融资产管理公司和地方持牌资产管理公司合作,在全国范围内从事不良资产收购、持有、处置或交易、不良资产重组、不良资产证券化投资以及相关咨询服务等业务。
  公司表示,本次投资设立全资子公司是为了顺应公司发展,加快公司产业布局,实现公司战略发展转型的一项重要举措,对公司未来发展具有积极而重要的意义。
  同时,根据南方轴承发布的业绩预告,公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润为8300万元至9800万元,同比变动88.10%至122.09%,汽车零部件行业平均净利润增长率为19.71%。

远光软件(002063)迎来好消息 国网电商正式成公司控股股东



    11月13日,远光软件发布公告称,公司第一大股东国网电子商务有限公司(下称“国网电商公司”)已与陈利浩、黄笑华签署了《一致行动人协议》,陈利浩、黄笑华同意成为国网电商公司的一致行动人。本次权益变动完成后,国网电商公司将成为远光软件的控股股东,国务院国资委将成为公司的实际控制人。
    公告表示,国网电商公司控股远光软件后,将有利于实现能源互联网、金融科技、电子商务等与国内资本市场平台的融合和贯通,保障远光软件持续、稳定发展,提高经营、决策效率。
    相关资料显示,国网电商公司是国家电网公司的全资子公司,是国家电网能源互联网的核心数据运营平台,主要从事能源互联网、电子商务和金融科技等业务。
    据远光软件内部人士向《证券日报》记者透露,今年初国网电商公司成为远光软件第一大股东后,双方积极推进业务融合,在能源互联网、财务信息化、产业链金融等多方面实现协同,国网电商公司与远光软件的核心团队建立了高度互信关系,在战略定位、经营理念方面的共识进一步增强,远光软件经营有序、核心骨干员工保持稳定。
    上述人士还表示:“从今年1月份成为第一大股东,到如今成为控股股东,国网电商公司通过分步实施的方式控股远光软件,既体现了对市场规律的尊重和对投资者的高度负责,又体现了稳健的经营策略。在充分磨合后实施控股,更有助于双方深化融合、形成合力。”

盘后点评:三大指数全线飘绿 创业板跌逾1%

  和讯股票消息9月21日,午后三大指数均震荡走低,沪指由红转绿,沪深指数、创业板指数均大幅下跌,个股跌多涨少,至今日收盘,沪指小幅翻绿,创业板指跌近1%,成交量较前一日放量。
  盘面上,行业方面保险、银行、家用电器涨幅居前,有色、煤炭、房地产、钢铁、军工、船舶跌幅居前。
  活跃板块及个股
  午后,沪企改革盘中异动拉升,徐家汇(002561)直线拉升至涨停,随后涨幅回落至8%左右,上海临港、上海物贸(600822)、龙头股份(600630)、亚通股份(600692)、强生股份等跟涨。
  保险、券商、银行、石油等权重板块均有所表现。券商板块方面,锦龙股份(000712)大涨近6%,第一创业涨逾2%。保险板块方面,中国太保(601601)涨近2%,新华保险(601336)、中国平安等涨逾1%。银行板块方面,工商银行涨2.4%。
  商品期货午后跌幅扩大,焦煤主力一度跌超4%,硅铁跌超4%,郑煤、铁矿石跌超3%,焦炭跌超2%,锰硅仍封跌停,沪镍、沪锌跳水。带动了A股市场能源板块大幅下跌。
  券商观点
  国开证券认为,月内市场温和缓涨,但应注意 10月份市场调整压力增加,宜注意调整持仓结构,增加防御型配置。建议关注调整充分估值合理的医药、消费品龙头,关注具备补涨潜力的房地产、传媒以及家电行业。关注新能源车产业链、人工智能芯片龙头,继续关注增长预期明确的环保、光伏、LED 行业龙头,宜密切关注国企混改主题。
  华泰证券(601688)表示,虽然指数仍在盘整中,但整体风险偏好提升、轮动加速,明显处于交投活跃的状态,未来市场仍将围绕新能源汽车和人工智能两个主题。
  方正证券(601901)认为,大盘突破3400点关口是必然,并走出挑战新箱顶走势。按照A股历史年度波动最低幅度测算,加之二年来大盘台阶式运行新规律看,大盘拾级而上,年内新箱体的顶部,理论上在3600点附近,按过往的A股运行规律推算,时间窗口在11月中下旬,与年底机构清算结账的时间窗口相吻合。短线大盘将继续上行,但难以一帆风顺,在量能难以有效释放前,仍3400点下方蓄势运行。
  中金认为,考虑A股前期上涨后有调整压力、中报季后缺乏明显催化剂、宏观层面流动性偏紧以及长假逐步来临,市场震荡态势可能仍将延续。但整体市场的短期震荡不会掩盖结构性的机会,而盈利增长仍是关键因素。三季度业绩势头预计依然较强,依然稳健的基本面将继续为投资者提供选股机会。

电子制造业:抓住物联网与新能源汽车的创新机会

    中美贸易摩擦反反复复,最终可能以中兴的13亿美元罚款暂缓,我们重申观点,贸易摩擦只是暂时对公司的估值有一定压制,大陆公司的长期成长带来的业绩增长不变。海康和大华在美国地区的销售极少,两家公司都大力投入AI相关算法及芯片开发,同时未来三年雪亮工程持续带来国内需求增长,全年业绩增长维持原有预期,看好两家龙头未来三年成长,坚定推荐。
    小米有望在6月获批IPO融资计划,手机后的浪潮是物联网。从小米的招股书看出,IOT及生活消费品的收入已经超过手机的四分之一,IOT已经正式开始渗透我们的生活。据Gartner,2017年全球物联网设备约为84亿台,首次超过全球人口数量,其中消费领域终端52亿,企业终端31亿。看好小米供应链中成长性突出的公司,重点推荐欣旺达、共达电声等。
    宁德时代IPO募资53.52亿元,电子行业企业有望受益新能源汽车发展。
    电子公司已经逐步切入新能源汽车领域,电池pack和电芯预计是增量最大的环节,产业链跟踪,欣旺达电芯有望量产,在电池pack领域也快速推进客户和产品,重点推荐。此外,电子公司中在汽车领域加速布局的公司重点关注立讯精密、东山精密、顺络电子、联创电子、欧菲科技、闻泰科技。
    强调消费电子5G、无线充电、光学创新,散热屏蔽及显示创新持续重视。
    热界面材料和屏蔽材料的市场规模分别10亿和50亿美金级别,受益5G频率增加及无线充电散热等需求,未来这两个行业增速有望从5%-10%的区间提升至15%左右,重点推荐已经在国际大客户供应链中稳定供货的中石科技。6月有望迎来小米、OPPO等厂商推出带有3D识别的新机型,年底华为有望推出,供应链重点推荐水晶光电、欧菲科技、联创电子、舜宇光学。
    根据行业成长逻辑,持续看好一季度高增长公司未来发展,(1)集成电路板块营收高速增长,看好行业仍处于景气周期向上位置,尤其以模拟和设备行业值得重视,重点推荐通富微电、纳思达,持续看好固定资产投资拉动的向上周期,持续推荐北方华创;(2)分立器件板块重点关注扬杰科技,行业利润贡献高,进入产能收获期,未来业绩可期;(3)PCB子行业营收和利润整体呈增长趋势,预计在未来几年,汽车电子化、轻量化以及5G时代对于高频电路板的需求将持续行业的增长,并且伴随产能从台湾向大陆转移的趋势,重点关注深南电路、胜宏科技、景旺电子;(4)被动元器件行业持续推荐风华高科及顺络电子,看好板块受益涨价周期持续以及下游需求量上升;(5)LED板块关注封装企业,上游芯片价格压力减弱,建议关注瑞丰光电、洲明科技、利亚德;(6)显示板块中,我们持续看好京东方在该行业的掌控能力,公司持续推进DSH战略,物联网巨头雏形已现,上游推荐精测电子和三利谱;(7)光学方向领域重点推荐欧菲科技、水晶光电、联创电子,看好欧菲科技深耕光学大市场、卡位OLED浪潮并长远布局汽车电子,市场空间大、增速高,公司竞争力强,短中长期受益逻辑清晰。(8)其它电子板块重点推荐大族激光、精测电子,工业互联网大趋势下持续发力,电子系统组织板块重点推荐大华股份、欣旺达,多重成长动力强劲,电子零部件组织领域重点推荐立讯精密、信维通信,5G大趋势下持续受益。
    核心推荐:欣旺达,闻泰科技,欧菲科技,中石科技,大族激光,顺络电子,联创电子,北方华创,水晶光电,京东方,大华股份,精测电子,立讯精密,三安光电,洲明科技,歌尔股份,信维通信,国光电器,海康威视,领益智造
    风险提示:智能手机出货不及预期,半导体政策扶持力度不及预期,军费开支不及预期。

化工行业周报:冬季清洁取暖工作稳步推进 弱市行情继续推荐强势品种

    上周四部委公告了入选第二批“冬季清洁取暖试点城市”的23市,冬季清洁取暖试点城市范围进一步扩大。另外山东省政府发布了《山东省人民政府关于印发山东省冬季清洁取暖规划(2018-2022年)的通知》,目标到2020年全省平均清洁取暖率达到70%以上。清洁取暖规划持续推进,届时可关注冬季采暖限产、天然气需求增长带来的相关机会。
    近期化工细分品种分化,强势品种继续冲高:1)在人民币贬值、PX成本抬升以及需求旺盛多因素推动下,PTA维持上涨趋势,上周华东PTA市场价格提高300元/吨至9250元/吨,“PTA-PX”价差从年初1680元扩大至3055元;2)苏北园区复产进展不及预期,菊酯行业开工率维持低位,厂家不接单、不报价,供应持续紧张,功夫菊酯原药价格从年初25万元/吨涨至目前35万元/吨,联苯菊酯从年初30万元/吨涨至目前43万元/吨;3)全球PA66供应紧张,价格不断上调,上周切片级PA66提高1000元/吨至39600元/吨,目前市场交投氛围不错,下游按需采购。另外,据百川资讯,上周中东尿素价格上涨至300美元/吨FOB以上(2015年7月来首次),目前市场供应略紧,考虑到4季度天然气涨价概率大,市场对后市尿素价格较为乐观。
    大盘表现弱势,建议在当前行情下选择业绩确定性强的细分行业及个股。考虑到已经进入9月,“金九银十”需求旺季行情值得期待,当前时点可以挖掘并提前布局强势品种。首先建议关注有机硅,根据我们测算全球有机硅供给缺口约30万吨,新增产能要到2019年4季度才会投产,供需格局持续紧张,一旦下游采购需求旺盛,供需矛盾加剧势必推动价格上涨,相关标的新安股份、合盛硅业;由于关键原料己二腈生产掌握在英威达等少数几家寡头手中,加上年初以来装置陆续不可抗力,全球PA66价格不断上涨,相关标的神马股份;涤纶产业链持续走强,下游需求旺盛,2018-2019年PTA新增产能极少,行业供需格局持续改善,相关标的桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化;当前油价水平下,煤化工成本优势凸显,看好需求旺季下甲醇产品的盈利水平提升,相关标的华鲁恒升、鲁西化工;苏北园区复产慢导致菊酯供应偏紧,相关标的扬农化工。
    化工中长期逻辑在于环保趋严背景下持续利好行业龙头产能扩张,建议关注走向国际化工巨头的万华化学,随着MDI产能扩张、石化二期项目推进以及新材料产品投放,公司未来看点十足。另外,当前市场行情下建议配置成长股,相关标的利尔化学、利安隆。
    风险提示:环保督查不及预期;下游需求疲软;中美贸易关系恶化。

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